|
|
|
De klantenadministratie
(Lite) is net
als het postboek een beheerder van uw klantenadressen. Maar
is
ook in staat om facturen naar uw
'klanten' te versturen.
Dit versturen kan zowel per (Word) brief als met (Outlook)
E-mail worden verzorgd. In de bijgeleverde standaard factuur zijn de
belangrijkste velden al voor u opgenomen. En uiteraard
helemaal naar eigen
inzicht aan te passen.
Behalve inkomsten kan de
klantenadministratie ook facturen en rekeningen per kas-, bankboek
(of ING) verwerken. Het programma biedt eveneens als het
postboek de mogelijkheid een
persoonlijke Word- of E-mailing te te doen naar een (selectie) van adressen
met behulp van een 'standaardbrief'.
De belangrijkste
kenmerken
- Beveiligd met een inlogscherm, elke gebruiker krijgt zijn eigen
logincode.
- Beheer van het adressenbestand met selectiecodes, status, soort,
groep en 10 mailxcodes
- Een relatie (record) is snel op te zoeken op naam, straatnaam, datum
brief in/uit, facturen of rekeningen
- De boekingscategorieën evenals de selectiecodes zijn zelf te definiëren
- Registratie van briefkenmerken: datum, kenmerk en onderwerp, datum
afhandelen, gebruiker
- Registratie van factuur- en rekeningkenmerken: datum, kenmerk,
onderwerp, bedrag, boeksoort, boekcategorie, btw-tarief
en datum van betaling, aantal factuurherinneringen, gebruiker
- Snel één brief of factuur afdrukken m.b.v. een ‘standaard sjabloon’ brief of
factuur.
- De ‘standaardsjabloon’ brief of factuur is een Worddocument, welke u zelf
kunt aanpassen. U creëert op deze manier uw eigen set formulieren.
- Automatische nummering van brieven, facturen en rekeningen.
- Betaalde facturen en rekeningen 'handmatig' boeken in het kas- of
bankboek
- Unieke adressenselectie d.m.v. van een of meer selectiecodes.
- Een Outlook- of Wordmailing naar een selectie van adressen.
- Diverse debiteuren, crediteuren,BTW, inkomsten- en
uitgavenrapporten, per zelf op te geven periode
- Met één druk op de knop zijn de adressen of een selectie
geëxporteerd naar een Excelbestand.
- Op een eenvoudige manier zijn uw eigen adresgegevens te importeren
(mits ze in een Excelbestand staan).
- Het programma is nu ook in staat een 'experimentele'
proef-saldibalans, winst- en verlies en eindbalans te maken
- Opdrachtknop om dubbele adressen of e-mailadressen te signaleren
- Mogelijkheid E-mail nieuwsbrief met één bijlage
- Per gebruiker kan (de beheerder) kiezen tussen 'klantenadmin'- of
'postboek' weergave.
- 'Postboek' weergave is de standaardweergave.
|
|